Xu hướng giá Ethanolamine 2024–2025: Tổng quan về thị trường MEA, DEA & TEA

EO được sản xuất từ ​​ethylene (có nguồn gốc từ phản ứng nứt naphtha hoặc nứt ethane) bằng quá trình oxy hóa xúc tác. Giá EO là yếu tố chi phí trực tiếp và quan trọng nhất đối với ethanolamines - giá này thường chiếm 55–70% chi phí sản xuất biến đổi. Giá EO theo dõi giá dầu thô và khí tự nhiên lỏng (NGL) với độ trễ từ 4–8 tuần.

Amoniac được sản xuất từ ​​khí tự nhiên thông qua quy trình Haber-Bosch. Giá của nó có mối tương quan chặt chẽ với giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu và châu Á. Trong thời kỳ giá năng lượng cao (ví dụ: khủng hoảng khí đốt châu Âu sau năm 2022), giá amoniac tăng đột biến có thể làm tăng đáng kể lạm phát chi phí ethanolamine, không phụ thuộc vào biến động của dầu thô.

Quá trình sản xuất Ethanolamine là quá trình chưng cất-tiêu tốn nhiều năng lượng - để tách ba hợp chất này đòi hỏi một lượng lớn hơi nước và điện. Các nhà sản xuất châu Âu chịu chi phí năng lượng cao hơn các nhà sản xuất châu Á, góp phần tạo ra sự khác biệt về cơ cấu giá giữa các khu vực. Trong thời kỳ giá năng lượng ở châu Âu tăng cao, chênh lệch chi phí này càng gia tăng.

Ethanolamine được vận chuyển bằng tàu chở chất lỏng số lượng lớn, bồn ISO và thùng flexitanks. Giá cước vận chuyển - đặc biệt là Châu Á-đến-Châu Âu và Châu Á-đến-Châu Mỹ giá cước container - ảnh hưởng đáng kể đến chi phí cập bến của ethanolamine Trung Quốc hoặc Đông Nam Á tại các khu vực nhập khẩu. Cuộc khủng hoảng vận tải hàng hóa container 2021–2022 đã làm tăng thêm 30–50% chi phí cập bến hiệu quả đối với nhiều người mua.

Sau đợt lạm phát chi phí nguyên liệu thô mạnh mẽ trong giai đoạn 2021–2022 (dầu thô trên 100 USD/thùng, khí đốt châu Âu ở mức cao kỷ lục), năm 2024 đã chứng kiến ​​một môi trường có chi phí năng lượng vừa phải hơn. Điều này đã giảm bớt phần nào áp lực chi phí đối với các nhà sản xuất châu Âu và cho phép giá ethanolamine toàn cầu ổn định ở mức thấp hơn so với mức đỉnh năm 2022.

Những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc trong giai đoạn 2023–2024 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng sản xuất xi măng, tạo ra tình trạng dư cung TEA cấp công nghiệp-tại thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này đã gây áp lực giảm giá TEA công nghiệp, với các giá chào xuất khẩu TEA-85 của Trung Quốc đặc biệt cạnh tranh ở thị trường châu Á và Trung Đông.

Danh sách các dự án CCS đã công bố trên toàn cầu - bao gồm việc mở rộng Đập Boundary (Canada), Northern Lights (Na Uy) và nhiều cụm CCUS của Vương quốc Anh - cung cấp câu chuyện tăng trưởng nhu cầu trung hạn-cho MEA, nhìn chung là tích cực cho việc định giá trên sàn hàng hóa công nghiệp.

Sự gián đoạn vận chuyển trên Biển Đỏ từ cuối năm 2023 đến năm 2025 đã làm tăng chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á-đến- châu Âu, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về chi phí trên đất liền của ethanolamine Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Người mua dựa vào nguồn cung châu Á cho các hoạt động ở châu Âu nên duy trì mức tồn kho an toàn cao hơn và tính rủi ro hậu cần vào tổng chi phí tính toán.

Bất chấp giá TEA công nghiệp giảm nhẹ,-TEA cấp mỹ phẩm-99 (hàm lượng DEA thấp, nitrosamine CoA, APHA Nhỏ hơn hoặc bằng 50) vẫn duy trì mức cao hơn so với các loại công nghiệp. Nhu cầu từ ngành chăm sóc cá nhân tương đối không co giãn về giá-và do đặc điểm kỹ thuật chi phối, giúp bảo vệ thị trường mỹ phẩm khỏi tình trạng dư cung công nghiệp.

Việc cải tổ liên tục loại bỏ cocamide DEA tại các thị trường chăm sóc cá nhân ở EU và Bắc Mỹ đã làm giảm dần nhu cầu-cho mỹ phẩm DEA ở những khu vực đó. Điều này đã được bù đắp một phần bằng việc sản xuất cocamide DEA ngày càng tăng ở châu Á cho thị trường chăm sóc cá nhân trong nước, nhưng tác động ròng lên giá DEA toàn cầu là áp lực giảm giá khiêm tốn.

Thông số kỹ thuật quá-là một trong những lỗi mua sắm phổ biến nhất và tốn kém nhất đối với ethanolamine. TEA-cấp công nghiệp-85 có giá thấp hơn đáng kể so với TEA-99 cấp mỹ phẩm-có nitrosamine CoA. Nếu ứng dụng của bạn là xi măng hoặc gia công kim loại, bạn đang trả tiền cho tài liệu và mức độ tinh khiết không mang lại lợi ích gì cho quy trình. Xác định thông số kỹ thuật tối thiểu có thể chấp nhận được cho từng ứng dụng bằng văn bản và mua theo thông số kỹ thuật đó - không phải loại cao nhất hiện có.

Giá xuất xưởng thấp hơn từ một nhà cung cấp châu Á có thể rẻ hơn hoặc không thể rẻ hơn so với nhà cung cấp nội địa hoặc châu Âu có giá- cao hơn khi đã bao gồm phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế nhập khẩu, thời gian giao hàng và chi phí chứng từ. Xây dựng mô hình chi phí cập bến đầy đủ cho từng tùy chọn nhà cung cấp:-giá xuất xưởng + cước vận chuyển (cơ sở CFR hoặc CIF) + thuế nhập khẩu + bốc dỡ tại cảng + giao hàng nội địa + chứng từ hải quan. Tính toán này đôi khi đảo ngược thứ hạng giá rõ ràng.

Đối với khối lượng hàng năm trên 20 tấn, việc đàm phán thỏa thuận cung cấp với điều khoản chỉ số giá (thường liên quan đến giá thanh toán hợp đồng EO hoặc chỉ số giá naphtha được công bố) mang lại khả năng hiển thị về giá trong khi chia sẻ rủi ro chi phí nguyên liệu giữa người mua và người bán. Điều này ổn định hơn so với mua giao ngay - khiến người mua phải chịu mức giá tăng đột biến - và tránh được sự cứng nhắc của hợp đồng-giá cố định hàng năm trong một thị trường giảm giá.

Đối với bất kỳ ethanolamine nào được sử dụng trong một quy trình quan trọng hoặc sản phẩm được quản lý, việc duy trì ít nhất hai nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn - lý tưởng nhất là từ các khu vực địa lý khác nhau - sẽ bảo vệ khỏi sự gián đoạn nguồn cung-một điểm. Việc đánh giá nguồn thứ hai mất 3–6 tháng đối với các ứng dụng mỹ phẩm hoặc dược phẩm (thử nghiệm phân tích, cập nhật đánh giá an toàn, kiểm tra nhà cung cấp), do đó, việc này cần được thực hiện một cách chủ động thay vì phản ứng khi xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Giá Ethanolamine ở Châu Á và Châu Âu thường tăng trong Quý 1 do nhu cầu công thức hóa chất nông nghiệp (chuẩn bị thuốc diệt cỏ cho mùa) và hoạt động xây dựng (nhu cầu hỗ trợ nghiền xi măng) tăng lên. Người mua có khả năng tồn kho linh hoạt thường có thể đạt được mức giá tốt hơn bằng cách mua vào quý 4 hoặc đầu quý 1 trước khi hiệu ứng nhu cầu theo mùa đẩy giá lên cao. Điều này đặc biệt phù hợp với MEA (mùa hóa chất nông nghiệp) và TEA công nghiệp (mùa nghiền xi măng ở các thị trường-hoạt động xây dựng).

Các nguồn thương mại chính cung cấp dữ liệu về giá ethanolamine là ICIS (Dịch vụ thông tin hóa chất độc lập), công bố các đánh giá giá giao ngay và hợp đồng hàng tuần cho MEA, DEA và TEA ở Châu Âu và Châu Á; và Tuần lễ Hóa chất/S&P Global Commodity Insights, bao gồm các thị trường toàn cầu. Đây là các dịch vụ đăng ký hướng tới việc mua sắm và giao dịch chuyên nghiệp. Đối với người mua không có quyền truy cập vào các dịch vụ này, yêu cầu thông tin cập nhật thị trường thường xuyên từ nhà cung cấp - như một điều kiện của thỏa thuận cung cấp - là một giải pháp thay thế thực tế. Dữ liệu giá thị trường nội địa Trung Quốc có sẵn từ các nền tảng thị trường hóa chất Trung Quốc như SCI (Thông tin Trung Quốc tuyệt vời) và Zhuo Chuang.

Sự khác biệt về giá giữa các nhà cung cấp cho các sản phẩm giống hệt nhau trên danh nghĩa phản ánh một số yếu tố: (1) cơ cấu chi phí địa lý - Các nhà sản xuất Trung Quốc thường có chi phí sản xuất thấp hơn các nhà sản xuất châu Âu; (2) sự khác biệt về cấp độ và tài liệu không được thể hiện đầy đủ chỉ trong tên sản phẩm - hai ưu đãi TEA{6}}99 có thể khác biệt đáng kể về nội dung DEA, màu sắc và phạm vi CoA; (3) số lượng đặt hàng tối thiểu và việc đóng gói - nguồn cung cấp thùng có chi phí mỗi tấn cao hơn nguồn cung cấp IBC hoặc bồn chứa; (4) thời gian giao hàng và tình trạng còn hàng trong kho - một nhà cung cấp đang lưu kho trong khu vực của bạn sẽ báo giá khác với báo giá trên cơ sở-theo đơn đặt hàng{14}}với thời gian giao hàng là 6 tuần; và (5) mối quan hệ và định giá theo khối lượng. Luôn so sánh các ưu đãi trên cơ sở so sánh được chỉ định đầy đủ, giống nhau: cùng quy cách kỹ thuật, cùng điều kiện incoterms, cùng bao bì, cùng địa điểm giao hàng.

Trong xử lý khí, so sánh chi phí liên quan không phải là đơn giá mỗi tấn mà là tổng chi phí sở hữu trên mỗi tấn CO₂ hoặc H₂S được xử lý. MEA thường là loại amin rẻ nhất tính theo-tấn, nhưng MDEA - mặc dù có giá cao hơn 30–60% mỗi tấn nhưng - thường mang lại tổng chi phí vận hành thấp hơn trong dịch vụ H₂S chọn lọc do mức tiêu thụ dung môi thấp hơn (tốc độ phân hủy thấp hơn 5–10×), mức tiêu thụ hơi nước thấp hơn (nhiệm vụ nồi lại ít hơn 30–50%) và chi phí bảo trì liên quan đến ăn mòn{10}}thấp hơn. Đối với các dự án mới, việc so sánh tính kinh tế của dung môi phải luôn được thực hiện trên cơ sở chi phí trọn đời chứ không chỉ dựa trên đơn giá nguyên vật liệu.

Đối với việc lập ngân sách cho dự án mới, hãy yêu cầu mức giá chỉ dẫn hiện tại từ ít nhất hai nhà cung cấp và xây dựng mức giá dự phòng từ 15–25% để tính đến sự biến động giá nguyên liệu giữa thời điểm lập ngân sách và hoạt động mua sắm thực tế. Giá Ethanolamine trong lịch sử đã cho thấy mức dao động từ đỉnh-đến-đáy từ 40–60% trong một chu kỳ thị trường (thường là 3–5 năm), chủ yếu do chu kỳ giá dầu thô và năng lượng. Đối với những dự án cần nhiều vốn và thời gian thực hiện mua sắm kéo dài, hãy cân nhắc việc đưa điều khoản tăng chi phí nguyên liệu vào mô hình kinh tế của dự án. Đối với các hoạt động đang diễn ra, phương pháp hợp đồng điều chỉnh giá hàng năm được mô tả ở trên mang lại sự chắc chắn về chi phí tốt hơn so với mua sắm giao ngay hàng năm.